Mike từ Brazil và bạn bè của anh ta, Dani Duran và Tony Tigrao, khám phá những ham muốn tình dục của họ trong một cuộc gặp gỡ hoang dại. Kỹ năng làm tình bằng miệng của Mike được trưng bày đầy đủ khi anh ta làm hài lòng một người đàn ông khác, dẫn đến một buổi đụ nóng bỏng và một cực khoái thỏa mãn.