En kvav mexikansk kvinna, ny i stan, fastnar med en oattraktiv man. Till en början frånstött, är hon förvånad över att upptäcka att han är en skicklig älskare. Trots hans utseende ägnar de sig åt passionerad oralsex, följt av intensiv bakifrån action, som kulminerar i en tillfredsställande klimax.