Dusná Demi Sutra se setkává se svým bývalým přítelem Brianem a jeho novou ebenovou přítelkyní Ebony Mystique. Brian dychtivě potěší Demi, ignorujíc Ebonyho. Ajaa Xxx se připojí a odhalí Ebonyinu odbornost. Ebenová dominuje Demi a ta touží po více. Brianovy dovednosti trumfuje Ebony, což vede k divokému, mezirasovému vyvrcholení.