Pearl Sinclair, ein weißes Mädchen, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Rexx Royale stillt ihren Hunger und dominiert ihr Gesicht mit fachmännischer Präzision. Diese intensive, rohe Begegnung gipfelt in einem spektakulären Gesichtsbesamung, die Pearl in einen Zustand glückseliger Unterwerfung zurücklässt.